FORMATIONS EN GESTION DE PATRIMOINE

Si la gestion d'un patrimoine comporte de nombreux avantages, celle-ci s'accompagne

indubitablement de responsabilités et de contraintes.

Il arrive souvent que la génération qui a constitué un certain niveau de patrimoine ait

appris beaucoup de choses dans le cadre des différentes opérations menées. Parfois,

certaines erreurs sont commises et peuvent revêtir un certain prix lié à l'inexpérience.

Or, l'expérience peut parfois difficilement être transmise sans pratique.

Afin de préserver le patrimoine constitué - parfois depuis des générations - et permettre

à la fois la préservation, l'accroissement et la transmission de ce patrimoine aux générations suivantes, nous proposons des formations personnalisées en gestion de patrimoine, alliant théorie et cas pratiques.

Ces formations ont pour objectif de donner les outils et réflexes nécessaires à une gestion de patrimoine en bon père de famille, mais également de permettre une relation psychologiquement saine par rapport à l'argent.

En fonction des objectifs souhaités, nous réalisons un programme de formation sur-mesure pour nos clients et/ou leurs héritiers.

N'hésitez pas à nous contacter pour l'un de nos autres services que nous pouvons vous proposer :

 

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